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8月25日，工业和信息化部近期将颁发卫星互联网牌照的消息带动卫星互联网、商业航天板块上涨。26日，相关个股持续活跃，中国卫星2连板，航天宏图、天润科技等涨超10%。
卫星互联网通过大量低轨道卫星组成的通信网络提供全球范围内的高速互联网接入。卫星互联网的建设与运营，离不开商业航天企业发射和运营大量卫星，以大幅降低成本，提高服务的可及性和效率。原本主要服务于国家航天重大工程、传统通信等领域的上市公司近年来积极拥抱行业变局，在其近期披露的半年报中，卫星互联网、商业航天的“戏份”正在加重。
卫星互联网、商业航天成新增长点
臻镭科技半年报显示，上半年实现营业收入2.05亿元，同比增长73.64%；归母净利润6231.97万元，同比增长1006.99%。究其原因，除受益于下游行业回暖、需求持续向好的趋势外，还在于公司紧抓商业航天、低空经济、深海科技等战略性新兴产业发展机遇，依托先研布局和技术壁垒，前置、深入绑定客户需求。客户反馈良好认可度高，企业营业收入和净利润实现大幅增长。
臻镭科技在半年报中表示，在卫星互联网领域，公司产品推动了卫星和载荷系统小型化、轻量化，已与行业内主流核心科研院所及多家优势企业开展合作，成为国产基础元器件最重要的供应商之一，卡位和份额优势显著。
上半年，航天环宇实现营业收入2.07亿元，同比增长23.44%；归母净利润为3470.41万元，同比增长52.00%。航天环宇表示，随着商业航天、低空经济等新兴产业被列为重点发展方向，公司紧跟国家政策指引积极拓展产品应用及业务板块，创造公司产值利润新增长点；在原有核心技术能力的基础上针对商业航天、低空经济、大飞机等新兴产业的需求，加大力度围绕新兴产业核心产品进行高质量、低成本的研发攻关工作。
在航天环宇半年报披露的在研项目中，包含多个面向商业航天、卫星互联网领域的项目，如面向商业航天的低成本大口径测控数传天伺馈分系统研究，新型低轨卫星互联网地面站天伺馈分系统研制，以及低轨互联网信关站、测控站系统研发等。
今年6月，航天环宇在接受机构投资者调研时表示，2024年以来，公司抢抓卫星互联网机遇，作为地面系统的核心供应商，完成了“千帆星座”4.5米测控天伺馈、1.8米馈电天伺馈产品的研制，并在首次星地建链工作中取得圆满成功。同时，公司为上海垣信等多家客户提供宇航产品、卫星通信及测控产品的研制及工程化服务，有望迎来大规模的市场增量需求。
航天智装在半年报中表示，在智能测试仿真系统和微系统与控制部组件领域，公司持续巩固宇航芯片市场，积极拓展商业航天和工业控制领域用户，同时积极获取国家和北京市前沿技术产品研发支持，积累了包括中国航天科工集团下属单位、中国科学院等优质客户，并与多个重大客户构建了良好的合作关系。
商业航天连续两年被写入政府工作报告，航天智装认为，航天产业的快速发展对国产化高可靠、高性能、小型化、长寿命的芯片产品，以及智能测试仿真产品和控制系统部组件的需求日益迫切，促使国产化产品对自主创新要求不断提升，未来5年相关行业市场规模将持续增长。
商业航天崛起倒逼龙头转型
中国卫星上半年实现营业总收入13.21亿元，同比增长28.00%；归母净利润亏损3049.15万元，去年同期盈利850.13万元。公司由中国航天科技集团公司第五研究院控股，专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务。
关于利润减少的主要原因，中国卫星表示，报告期内宇航部组件产品交付量显著增加，但交付增量以毛利率较低的商业航天产品为主，对公司利润贡献不大。在卫星应用方面，受部分产品处于升级换代过渡期、市场竞争激烈等因素影响，几家子公司经营情况尚未明显好转。
从半年报来看，中国卫星较快扩张到商业航天赛道的业务是宇航制造业务。公司表示，报告期内，以导航增强、航空监视等终端为代表的宇航产品在轨表现优异，为后续面向商业航天市场规模化推广应用奠定基础；商业航天模式转型初见成效，增强组件、安全组件、星载路由器等产品通过用户验收，产品图谱不断丰富；完成了73万余片空间太阳电池生产及交付，保障了商业卫星星座等空间工程项目单体太阳电池的生产任务需求。
中国卫星表示，随着政策和市场的变化调整，越来越多企业进入宇航制造和卫星应用领域，市场参与主体日益多元化，并且在成本和效率等方面有着较强的竞争力，竞争性采购成为常态郑州配资平台，公司面临的市场竞争加剧。同时，商业航天新理念、新模式频现，公司宇航制造和卫星应用业务面临的市场格局更加复杂，公司发展面临的不确定性明显增加，盈利压力也明显加大。面对愈发激烈的竞争态势，公司将积极参与商业航天市场竞争，通过数字化转型与产品设计升级迭代，持续推进降本增效，提升自身核心竞争力。
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